Yerindelik testi formu

Yatırım kuruluşlarının müşteriden yatırım süresi, risk-getiri tercihleri, mali durum ve kişisel bilgiler gibi verileri topladığı standart belgedir. Bu form aracılığıyla elde edilen bilgiler, sunulacak hizmetin müşteri profiline uygunluğunu değerlendirmekte kullanılır.

Müşterinin finansal varlık toplamı ve yıllık geliri gibi ayrıntılı mali veriler bu form kapsamında istenir; tanıtıcı formla karıştırılmaması gerekir zira tanıtıcı form yalnızca kuruluşa ait bilgileri içerir.